Каким образом можно начать бизнес-процесс в компании, связанный с сделками?

Как можно использовать указанную форму для запуска бизнес-процесса в контактах?
  • 3 апреля 2024 г. 10:49
Ответы на вопрос 2
Для начала бизнес-процесса в компании, связанного с сделками, необходимо определить основные этапы и шаги этого процесса. Например, это может включать в себя подготовку предложения, ведение переговоров, заключение договора и т.д. Затем нужно разработать соответствующие инструкции и регламенты для выполнения каждого этапа.

Чтобы использовать форму для запуска бизнес-процесса в контактах, можно создать шаблон формы, в которой будут заполняться необходимые данные для начала процесса сделки. В этой форме можно указать все необходимые поля для заполнения, такие как данные клиента, описание продукта или услуги, сроки выполнения сделки и т.д. После заполнения формы, эта информация будет автоматически передаваться в систему управления продажами или CRM, что позволит эффективно отслеживать и контролировать каждую сделку.
Напрямую к сделке или сделкам компании Вы не обратитесь. 
Как вариант, создать отдельный БП в сделках, с автозапуском при создании, который будет прописывать ID сделки в поле связанной компании. То есть путь будет от обратного.
А уже в БП компании, можно указать поле, в которое предыдущий БП пропишет ID сделки.
Похожие вопросы