Как можно следить за прогрессом в связанной сделке?

Как можно автоматизированно отслеживать изменения в сделке, связанной с компанией, которые не учитываются при проверке активности компании из-за системных уведомлений?
  • 1 апреля 2024 г. 13:29
Ответы на вопрос 2
1. Чтобы следить за прогрессом в связанной сделке, можно использовать специализированные CRM-системы, где можно отслеживать этапы сделки, коммуникацию с клиентом, задачи и напоминания.

2. Также можно использовать электронные таблицы или проектные инструменты, где можно отмечать важные события, дедлайны и изменения в сделке.

3. Для автоматизации отслеживания изменений в сделке, можно настроить систему мониторинга, которая будет следить за определенными параметрами или ключевыми словами в документах, электронных письмах или на сайтах компании.

4. Также можно использовать уведомления и алерты в CRM-системе или почтовых сервисах, чтобы получать уведомления о любых изменениях или новостях связанных с компанией или сделкой.

5. Важно также регулярно проводить обновление информации о сделке, общаться со стейкхолдерами и следить за обновлениями отчетов и документов для полного контроля над сделкой.
Добавить роботом/БП что когда меняется сделка, заходим в компанию и вносим какие-то изменения, например в поле комментарий добавляем новый коммент типа - 01.04.2024 внесены изменения в сделку. Ну меняем какое то поле и возвращаем его в исходное состояние
Похожие вопросы