Как автоматически передавать поля при конвертации лида в сделку?

Как автоматически заполнить нужные поля в сделках при переводе лидов в Битрикс CRM? (названия и типы полей одинаковые)

Я искал настройки в полях, но не нашел ничего полезного. Также не нашел информации об этом в Google.

Процесс конвертации лида в сделку осуществляется с помощью обычного интерфейса Битрикс.
Изображение к вопросу
  • 6 ноября 2023 г. 14:08
Ответы на вопрос 1
Для автоматической передачи полей при конвертации лида в сделку в Битрикс CRM, можно использовать следующий алгоритм:

1. Убедитесь, что названия и типы полей в лидах и сделках совпадают.
2. В настройках модуля CRM убедитесь, что у вас включена функция "Автоматическое заполнение полей при конвертации лида в сделку".
3. Для каждого поля в лиде и сделке, которое вы хотите автоматически заполнять при конвертации, убедитесь, что они настроены на автоматическое заполнение.

Если вы не можете найти настройки для конкретных полей, которые вы хотите автоматически заполнять, то возможно, требуется создать пользовательское поле и настроить его на автоматическое заполнение.

Обратитесь к документации Битрикс CRM или обратитесь в службу поддержки компании для более подробной информации о настройках автоматического заполнения полей при конвертации лида в сделку.
Похожие вопросы